העלייה הראשונה וההתיישבות בזכרון יעקב, אהרון אהרונסון העילוי, המלחמה פורצת, רשת הריגול מוקמת, שרה ואבשלום, האם לתימנים יש קיבות קטנות יותר, ארגון "השומר", לישנסקי, אוניית הריגול מנאגאם, ארבה, יוני דואר, השנאה לתורכים, ועוד.
מוזיקה
אלף נשיקות - צביקה פיק
השיר על שרה אהרונסון - זהרירה חריפאי
נצח ישראל לא ישקר - רותי נבון
אבשלום - רוקפור
Khayrat, Omar - Al-Nahr Al-Khaled